ＪＲ九州ブックビルディング需要は１５倍、初値予想最新は３０００円

2016/10/24

ＪＲ九州ブックビルディング需要が個人投資家・外国人投資家１５倍

今週はＩＰＯが２件、２５日にＪＲ九州(9142)が東宝一部市場へ新規株式公開、２７日にアイモバイル(6535)が東証マザーズ市場に新規株式公開する。特にＪＲ九州は売り出し額４１６０億円と７月に上場したＬＩＮＥ(3938)以来の盛り上がりである。同社は他のＪＲグループ企業と比べ鉄道事業の収益よりも、不動産、外食、建設など多角化経営をしており鉄道運輸の収益よりは会社全体の５０％以下という企業体質になっている。

ＪＲ九州の初値予想を推測する最新情報ではグレーマーケットで２８５０円～３０００円での取引がされているという一部報道、そしてブックビルディングが順調に積み上がり個人投資家は１５倍、外国人投資家から１５倍、機関投資家は１０倍という需要があったという。公開価格は仮条件の上限２６００円で決定しており、初値は３０００円近辺から３３００円超えと予想される。

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ＪＲ九州１０月２５日上場、時価総額４０００億円の大型ＩＰＯ

ＪＲ九州(9142)
事業内容	運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業
上場予定日	2016年10月25日
市場区分	東証一部、福岡証券取引所
売り出し株数	１億6000万株
仮条件決定日	2016年10月6日
ブックビルディング期間	10月7日～14日
公開価格決定日	2016年10月17日
公開価格	2600円
上場時時価総額	4160億円
共同主幹事証券	野村証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＪＰモルガン証券、ＳＭＢＣ日興証券、ゴールドマン・サックス証券
決算公告平成２７年度	http://www.jrkyushu.co.jp/profile/kessan_h27.pdf
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