ビーグリー初値予想は低パフォーマンス
３月１７日、東証マザーズ市場にビーグリー(3981)とジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)の２社が新規株式公開する。ＩＰＯラッシュが続き上場初日に初値がつかなかったほぼ日(3560)が買付代金の即日徴収となり初値形成となる見込み。ＩＰＯ関係者からはビーグリー初値予想は公開価格を基準とした１８８０円を挟んだ狭いレンジ～公開価格割り込む水準での初値形成を予想。
ビーグリーは電子書籍配信コンテンツで「まんが王国」などを運営、スマートフォンアプリを利用したアクティブユーザーは順調に増加しており月額課金とポイント購入の課金システムとなっている。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、引受証券はＳＢＩ証券、マネックス証券、ＳＭＢＣフレンド証券、いちよし証券、エース証券、岩井コスモ証券が参加している。
ビーグリー公開価格は１８８０円、仮条件１８２０円～１８８０円の上限で決定した。公募３８万４７００株、売出し４３０万９９００株、ＯＡ（オーバーアロットメントによる売出し）５２万３２００株、売出し株放出元がベンチャーキャピタルで約４０４万株が放出される。ＩＰＯ投資家からは上場前に投資したベンチャーキャピタルが投資資金を回収するＥＸＩＴ上場（エグジット上場）と連想される。
マザーズ市場で資金調達公開規模が９８億円と大型ＩＰＯ案件で、公開価格を下回る可能性が十分にある新規上場企業。需給面から重たい印象でセカンダリーも見逃して良さそうな案件。業績面ではコミック電子書籍と成長性が見込まれるものの、３月はＩＰＯが多数あるので敢えて固執することはないだろう。来週のＩＰＯ銘柄に資金を振り向ければより良い投資戦略が立てられそうだ。
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