クレディ・スイス証券「コンセンスBUY銘柄」エレクトロニクスセクター

クレディ・スイス「コンセンスバイ銘柄」

クレディスイス証券エレクトロニクスセクターのレポートでは、半導体在庫調整リスクについて投資家のトーンとして、調整時期が見えないが調整リスク上昇への理解は浸透し、アップサイドよりダウンサイドが意識されている状況と指摘。

今年の約800億ドルのWFE市場（世界ウェーハファブ装置市場）に対して、一時要因や半導体供給ひっ迫を理由とした嵩上げ要因を見極めたい投資家も増えているとして、数年後1000億ドル市場という楽観的な見方をする投資家は非常に少なく、11月18日のインテルインベスターデイが最後のポジティブ材料になる可能性もあると解説。

総合電機セクターは、テクノロジーセクター調整局面での逃避先としての人気があるとみて、日立製作所(6501)や富士通(6702)は「コンセンサスBUY」銘柄としながらも、第二四半期決算に向けてはこの2社よりもNEC(6701)が好決算を示す可能性が高いと予想しています。

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