ジャパンエレベーターサービス初値予想
３月１７日、東証マザーズ市場にジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)が新規上場する。公開価格は５５０円、仮条件５３０円～５５０円の上限で決定してブックビルディングも順調だった模様。ジャパンエレベーターサービスホールディングス初値予想は公開価格を上回るしっかりとした展開だが、業種的に飛躍的な成長性とは思われず、初値は公開価格を２０％～３０％上回る６６０円～７１５円程度と見込まれている。
同社の事業内容は「エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務」、連結子会社１０社、持分法適用関連会社２社からなるグループ持ち株会社で、三菱電機、フジテック、日立製作所、東芝エレベーター、日本オーチスエレベーターなどメーカー機種に対応した保守メンテナンスを行う。
主幹事証券は野村證券、その他、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、いちよし証券、岩井コスモ証券、東海東京証券、ＳＢＩ証券
が幹事引受会社。ロックアップは経営者の保有株、株式会社ＫＩ、株式会社クララなどへ上場後９０日間、従業員持ち株会は１８０日間となっている。公募１６４万株、売出し１２６万株、オーバーアロットメントによる売出し４３万５０００株、公開規模は１８億３４００万円、上場時の時価総額は５２億６９００万円、マザーズ上場案件としてはミドルクラスと言える。
ＩＰＯラッシュによりファイズ(9325)が公開価格の3.2倍の初値、うるる(3979)が公開価格を11％上回る初値を形成、ほぼ日(3560)は上場初日買い気配で公開価格の2.3倍で気配値のまま終了している。こうした流れからＩＰＯ投資家は次から次へと物色をシフトしていく忙しい地合いなので、ジャパンエレベーターサービスホールディングス初値が安く始まったとしてもセカンダリーは日計り程度で、また来週のＩＰＯへ資金がシフトしていってしまうだろう。
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