キャリアインデックス初値予想、公開価格６０６０円を意識した展開

きょう１２月１４日、東証マザーズ市場に転職、人材派遣、アルバイト情報のプラットホームを運営するキャリアインデックス(6538)が新規上場する。同社の公開価格は６０６０円、幹事証券はＳＢＩ証券。

ＩＰＯ関係者によるとキャリアインデックス初値予想は、公開価格６０６０円を挟んだ値を想定。株式市場環境が日経平均１９０００円台に乗せるなど好調なことから、通常地合いよりは上値が伸びる可能性があるとしながらも、東証マザーズ市場の公開規模として３０億１０００万円は大型案件で品薄感が無い点が挙げられる。

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同社は転職サイト「CAREERINDEX」、「FashionHR」、派遣アルバイト情報サイト「Lacotto」、スクール情報サイト「CAREERINDEX スクール」を運営している。売上高は２０１７年３月期予想で１７億４０００万円、登録会員数７７万人と知名度も高い。

マザーズ市場で公開規模が３０億円を超えた例では、グローバルグループ(6189)が初値を高く持ってこれたものの、他は全て公開価格を下回る結果となった。また類似企業じげん(3679)の予想ＰＥＲ３０倍台と比較して妥当水準ともみられる。

以上の点からして、キャリアインデックス初値予想は公開価格６０６０円を挟んだ水準、セカンダリー投資も上場直後は様子見しながらというのが感想だ。

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