旅工房(6548)初値3750円、上場２日目で公開価格の2.3倍

旅工房(6548)初値予想コンセンサスを上回る

ＩＰＯ旅工房が上場２日目に初値をつけた、午前９時３２分に３７５０円で初値をつけ公開価格１３７０円の２．７倍という高水準となった。

旅工房初値予想コンセンサスは最新版で３５００円、旅行関連への地政学リスクも警戒されたが投資家のＩＰＯ人気が高く、投資意欲が旺盛な結果となっている。初値形成後の高値は３８０５円、安値は３６２５円となっている。

公開価格１３７０円、仮条件１２２０円～１３７０円の上限で決定、公募４５万株、売出１１万株、オーバーアロットメントによる売出し８万４０００株、主幹事は大和証券、引受証券会社はＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券、エイチ・アイ・エス証券、エース証券、いちよし証券が務める。

ＩＰＯ案件としては小型で公開規模は８億８２００万円、公開規模での時価総額は３０億円、売上構成比率は個人向け約８割、法人向け旅行事業が１８％となっている。訪日外国人向けのインバウンド事業も手掛けている。