日本モーゲージサービス初値が控え目ならセカンダリー投資
１２月１９日、ジャスダック市場に日本モーゲージサービス(7192)が新規上場する。この日のＩＰＯは２件、同社はジャスダック市場に、船場(6540)が東証二部市場へ新規株式公開する。
日本モーゲージサービス初値予想は期待大、割安株で好業績、公開規模が８億５０００万円と小規模なことから品薄株といえる。もし初値が控え目ならばセカンダリー投資のチャンスがあるので注目株だろう。
同社の事業内容は、住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供（参考：新規上場会社概要より）で、フラット３５融資は前年同期比９６．７％増の２１２０件と絶好調だ。
仮条件は１８１０円～２０１０円で、ブックビルディングの積み上がりが好調、公開価格は仮条件の上限２０１０円で決まった。公開価格での予想ＰＥＲは１１倍台と低レシオ、ジェイリース(7187)がＰＥＲ１８倍、全国保証(7164)がＰＥＲ１４倍をから比較すると割安株といえる。
みずほ証券が主幹事、トーマツが監査法人、公募３０万株、売出し６万９６００株、オーバアロットメント５万５０００株、ＩＰＯ関係者によるとベンチャーキャピタル保有株がロックアップ解除が公開価格の１．５倍となっていることから、株価が３０００円を超えてくるとベンチャーキャピタル保有株の売却懸念が出てくると思われる。
日本モーゲージサービス初値予想コンセンサスは３０００円程度、もし初値が低調なスタートとなるようであれば利食いゾーンを３０００円近辺にしてセカンダリー投資が注目できそうだ。
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