フォーライフＩＰＯ案件として小型株、セカンダリー投資注目
分譲住宅建築、注文住宅建築のフォーライフ(3477)が１２月２２日に東証マザーズ市場に新規上場する。新規公開株は本日、エイトレッド(3969)とフォーライフの２社が予定されている。
ＩＰＯ関係者によるフォーライフ初値予想コンセンサスは、公開価格を３２％上回る３０００円という線が最新情報となっている。ＩＰＯ投資家はＩＴ業種を好む傾向が高い為にエイトレッドや、前日に新規上場して初値持ち越しとなったイノベーション(3970)、セグエグループ(3968)のような人気はつかないだろうが、初値が低調なスタートであれば割安感からセカンダリー投資のチャンスと見る。
主幹事はみずほ証券、公募６５０００株、売出し１７万３０００株、オーバーアロットメント３万５０００株、公開規模６億２０００万円とスモールサイズのＩＰＯ案件だけに需給面は良好、類似企業では日本ハウスＨＤ(1873)、飯田グループＨＤ(3291)など建築会社の予想ＰＥＲが８倍台であることから、業種的に割高に買われないとみられる。
フォーライフ予想ＰＥＲ８．５倍で２８８０円、初値予想コンセンサスは類似企業のＰＥＲを当てはめて初値３０００円と試算しているのだろう、初値が低調なスタートとなった場合はＩＰＯプレミアムでセカンダリーに注目。
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